В пятидесятых годах прошлого века одна супружеская пара, у которой не было детей, решила удочерить девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре они поняли: их приёмная дочь не такая, как все. У неё оказались странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Эти дары постоянно создавали трудности, к которым родители оказались не готовы.
Внезапно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских тюрем. Оказалось, что у неё тоже есть необычные умения. Женщина потребовала вернуть ей ребёнка, но приёмные родители отказались. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предложил Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.