Петя, обычный десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. С виду она кажется сердитой и недовольной, но в ней есть что-то особенное, что притягивает к ней. Вскоре мальчик узнаёт: эта женщина — вовсе не простая няня. Она — сама Яга, известная по сказкам ведьма, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь вынуждена скрываться среди обычных людей. Петя становится её единственным помощником в поисках утраченной магии. А взамен колдунья открывает ему секреты полёта — не только на метле, но и в самых разных жизненных ситуациях.
