Однажды Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Помочь он просит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в создании наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.